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去年五月，何涛带几名创(chuang)始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切，而是(shi)坚(jian)定团队意志、干成一件事。比 “天(tian)才还是傻 * ” 的答案更重(zhong)要的是 “要看一(yi)个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻(sha) *，真要一个分数，那(na) 90 分——他说过，这人很自信。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證(zheng)50指數上漲(zhang)6.84%。

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1、双方谈估值👅💔🌽，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低👡💔👗🥦，相当于他孵化一家公司🍅、而不是亲自当一号位的价格”💋。刘元说🍎💘👞👗💛，估值可以高一些👘，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格🤬。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半🍅🩱🧅🍒。矫青春也投了🍓🍉，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰💕👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🧅👿，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🩳，资产荒趋势依然存在💛🍊🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II👙🥒🥾💔💖。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。