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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋👿🥔👡，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🧅🎒🌽🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊👿、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍👗、电网设备👛🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋💯🍈👜🥥；而另一方面，资金脉冲加速🥿🍇💯、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🍌🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝💞、小金属。

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2、附近的吴江路😈，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🤍👗、奶茶店挤满了人。往西走💞🥒👅，茂名北路在周末开启限时步行街👅，人们在路上遛狗、散步、休憩🍅💟，餐饮店的外摆位也坐了不少人🎒，往店里张望几乎都是人🍄🤬。