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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房(fang)地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行(xing)。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)(lai)的三輪(lún)反彈(dàn)(dan)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的(de)主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈(dan)過程中，南(nan)曏資金(jin)主要流(liu)入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息(xi)技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)(ze)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏(xiang)資金佔(zhàn)其流通(tong)市值比(bi)例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與(yu)新消費又成爲(wèi)(wei)了南曏資金關註的(de)焦點(diǎn)，期(qi)間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥬🧄👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🥥🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过👙🍍，我们称之为牛市阶段II🤬🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。