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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、从盈亏情况来看👛💗🤍🥑，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点💋💛；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%🤬👘👢。