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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓💖👞🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌，万得全A全年上涨9%💛🍎，结构上电力设备领涨🍑🍇，此外有色金属、煤炭🎒、化工🥻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆🩱🥝，AH溢价指数从130升至149🍇👠🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧡🩳🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍌🧅🍉，关注通胀回归的节奏和幅度💯👙，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大🩱🍌，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👅💛，海外流动性趋紧对港股冲击更大💕😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从消息面上(shang)看(kan)，“2025陆(lu)家嘴论坛”将(jiang)于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金(jin)融开(kai)放合作与高质量(liang)发展(zhan)”，此前媒(mei)体报道称(cheng)论(lun)坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💯💝，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥭、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍇🍉。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💕🥦🍏🩲。