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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中💔👄，上海上涨5.9%💟，北京🍑、广州和深圳分别下降4.3%🥭、5.8%和2.6%👿。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🍅，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点😻🥬🩳。5月份🥾🩰，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🍄🧅🍉，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海👛🍅👠💟、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🥬🥭，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面🍄🎒👢，供给维持高稳😠，短期暂无新增和置换计划👛。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨🍈👙🍄，产量723万吨👅🍆，环比下滑0.8%😈🍍👙👄，同比增长5.7%👜🥒；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨💛🍏💟🤬，环比下滑3.1%🍅🥔，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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1、1、基(ji)本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲(pi)弱(ruo)主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息(xi)服务(wu)等(deng)细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往(wang)对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、雖(suī)然波音的交付量預(yù)(yu)測(cè)與(yǔ)去年大緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客(ke)運(yùn)量增長(zhǎng)(zhang)預測從(cóng)去年的4.7%下調(diào)至今(jin)年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhang)預(yu)期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量(liang)增(zeng)長預期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)(mo)增長預期從3.2%下調至3.1%。