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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下👄💕👠🍌，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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业界人士认为😈🍆，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定👝👢🩰，市场化委托和投资管理起到了重要作用。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理🍒，目前分别有12个受托管理人，18个账户管理人，10个托管人，22个投资管理人🥝🍆😠👝😈。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👞，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧💌😡👿💯🍌。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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