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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉😈💞，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商🍅🍈🥔💔，为客户提**品研究🥑👢💝💝、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👚🥒，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥝👙😻。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🎒🍈🤍🍇🥾，经调整净利润分别是6.2亿元🥭💕🌽、6.72亿元和5.65亿元👙。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🥑👝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥭，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥒🩰🧄；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💯🥑，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧄😡🧡，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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田希蒙：Wind数据显示🥕👚，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🤍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔🥒。从行业层面来看🥕💛🥬🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立于2003年，为中(zhong)兴(xing)通讯股份(fen)有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸(jing)科(ke)技在江苏(su)证监局启(qi)动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五(wu)大股东(dong)依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾(teng)企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业(ye)（有限合伙）以及中国互联网(wang)投资(zi)基金（有限合伙）。

2、（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增💞💔，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。