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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👢，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👝🍎😈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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但线上模式并非完美无(wu)瑕，在当时(shi)互联网金融泥沙俱下的环(huan)境里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影(ying)响了(le)监管层对消费金融(rong)行业的态度。从(cong)2017年起，消费金融公(gong)司的批设进程有(you)所放(fang)缓，门槛也在很大程度(du)上被实质性抬高了。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘👛👅🍆💟，市场可能会呈现指数突破上行🧄💌🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍊🥾，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙😡👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🤍🌽👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓👞💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、科(ke)恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协(xie)议(yi)》，约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构建全链条战略合作(zuo)关系(xi)，尤(you)其是在(zai)全固态锂离子(zi)电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离(li)子电池正极材料、全(quan)固(gu)态电池储能市(shi)场推广(guang)等多场景战略合作。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👙，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👄🍊🥔🍅。