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从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率(lv)之所以相对稳定，市场(chang)化委托和投资(zi)管理起到了(le)重要(yao)作用。企业年金(jin)有四大业务(wu)，包括受托管理、账(zhang)户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人，18个账户(hu)管理人，10个托管(guan)人，22个投资管(guan)理人。

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我们相信行业增速将在2025年(nian)恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北(bei)美市场（+5%）受(shou)益于大选不确定性解(jie)除，叠加美联储(chu)降息周期，消费者信心有望(wang)修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及(ji)财富(fu)效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值(zhi)所带来的昙(tan)花一现的入境游(you)客消费高速增长后，由于日(ri)元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国(guo)（+2%）在经(jing)历疫情期间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本地消(xiao)费复苏，另亚(ya)洲(zhou)赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复(fu)空间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区(qu)零售业放松对外资(zi)限制、印度孟买(mai)等城(cheng)市高(gao)端购物中心的兴建所驱动。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散(san)户(hu)占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资(zi)占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根(gen)据(ju)港(gang)交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占(zhan)比(bi)超40%。高外资占比也(ye)导致港(gang)股相比(bi)A股(gu)更易(yi)受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资(zi)产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规(gui)则与国际(ji)接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美(mei)元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资(zi)加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持(chi)股占比越(yue)高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中(zhong)，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、此外，建设银行、邮储银(yin)行分别计划募集资金不(bu)超过1050亿元、1300亿元。目前，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对(dui)象缴付资金“临门一脚”。建设银行的定增申请已获得交(jiao)易所审核通(tong)过，尚待证监会审批。虽然各家银行进(jin)度不一，但在市场人士(shi)看来(lai)，后续进展只是时间问题。