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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍊。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🧅💯，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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隨(suí)着對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)即將(jiāng)降(jiang)息的樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次(ci)重返歷(lì)史高點(diǎn)。上(shang)週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以(yi)歷史新高收盤(pán)。

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当地时间6月28日👢🥬🥻，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍊🍄🥻🍉。美国参议院程序性投票通过后👜，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👢，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、人(ren)才跨(kua)境流动(dong)有望为(wei)香港创科提供支(zhi)撑。香港劳动人(ren)口在2019年(nian)至(zhi)2022年间连续四年下跌(die)，为了“抢人才”，港府(fu)自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩(zhu)目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

2、指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议(yi)，短(duan)期转口压力(li)上升(sheng)。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚(ju)焦(jiao)惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力(li)。与此(ci)同时，9月(yue)3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段(duan)性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市(shi)场(chang)预期的突破和(he)主(zhu)升。