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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等(deng)地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级(ji)，央行持续购金(jin)，黄金占外汇(hui)储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险(xian)需求(qiu)和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限(xian)制和(he)供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

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⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据(ju)不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽(qi)车等大宗(zong)消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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4、总结：供需层面驱动有限🥑🧄😡🧡，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👚🥔💯，需求端变数仍然较大🥻，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍋🥭👗，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥑👝，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动😡🍌🥻，空间或相对有限🍒🥦🍄。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同(tong)比(bi)增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🥥🍓，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产👞🍑🥬、运输🍎🥑、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。