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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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1、港股：港股(gu)三大指数集体下跌，本周指数先扬(yang)后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生(sheng)指(zhi)数跌0.17%，国(guo)企(qi)指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及(ji)0.07%。盘面上(shang)，大型科技股涨(zhang)跌各异(yi)，YU7订单超预期，小米强(qiang)势(shi)收涨3.6%盘中曾(ceng)刷新上市新高价，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百(bai)度跌超(chao)2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢(lu)特尼克称跟稀土相关，稀土(tu)概念股、铜业股(gu)、黄金股等有色(se)金(jin)属全天表现活跃，江西铜业大涨近(jin)8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指(zhi)行业在政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新消(xiao)费(fei)概念股(gu)、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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