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4🍈🥑、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👄💛🥒💓👠。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🤍🍅🍏，届时或有修复出高点位置的机会🤬👘。三季度电解铝铸锭继续下滑👿😠💓，抢出口结束💝😈🍉👗👝，叠加光伏及汽车排产回落🥦🍌🥝，供需边际将双向收敛形成博弈👅🍄💔。预计下半年铝价走势先抑后扬🥻👅👠，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑💛👅🩱，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🩳。中美关税缓和期结束👞💝💌，叠加中东局势不定🥬🍓🥭🥿，宏观不确定风险因素偏多🩳，振幅有走扩可能🥕。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍍🥥🤬💞，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🍌，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高💕，恒信东方、金信诺👗👜💛、太辰光等涨超3%👗。

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整体看💋，1-4月工业企业盈利有所改善🍑，但5🥒🍄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😠🍏、库存周期、合同负债增速🩰、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒、光学光电子、消费电子、运营商👚🩲🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰💞👝😈，业绩有望改善👢🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽👗、家电、家具💖🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👘；此外贵金属、燃气、电力💗🧄🥑、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里(li)、伊朗(lang)***革(ge)命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。