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受中美伦敦谈判相关(guan)信息扰动，周(zhou)中(zhong)A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中(zhong)出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的(de)两(liang)则消息或(huo)对市场情绪产生较大(da)影(ying)响。一是中美代(dai)表团合(he)影中(zhong)未出现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本(ben)相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二(er)是权(quan)威媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美国商务部长卢(lu)特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对(dui)市场(chang)情绪产生了(le)较(jiao)大影(ying)响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部(bu)件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥑🍎🥦，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💝，A股短期跟随震荡调整💌🥻💗。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🎒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥕🥒💯，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽🥕，投资者对此抱有积极预期👛🥻👿，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。