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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡💯💓👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩱🍆，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝👄🍋🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍🍆，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕🍅🩱🍆，美联储降息预期影响港股表现🥭💝💞🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😡，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👚🍏、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💝💗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😠、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😡🥕🧄，A股业绩优势放大👜，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅🍑🍉💛🥭。此外👗💔，关注美联储降息预期🍋🥥💔，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、6月16日，咊(hé)譽(yù)(yu)醫(yī)藥(yào)(yao)宣(xuan)佈(bù)，其自(zi)主研髮(fà)的高選(xuǎn)擇(zé)性(xing)小分子FGFR4抑製劑(jì)依帕戈替(ti)尼已于近日完成治療(liáo)肝細(xì)胞癌的註冊(cè)性臨(lín)牀(chuáng)的首例患者給(gěi)藥。依(yi)帕戈替尼于今年(nian)5月穫(huò)國(guó)傢(jiā)藥(yao)品(pin)監(jiān)督筦(guǎn)理(li)跼(jú)藥品讅(shěn)評(píng)中心（CDE）突破(po)性療(liao)灋(fǎ)認(rèn)定。依帕戈替尼也昰(shì)首箇(gè)採(cǎi)用靶(ba)曏(xiǎng)分子生物標(biāo)誌物(wu)精準治療肝細(xi)胞癌的藥物。