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短期内(nei)，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价(jia)格依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担(dan)忧(you)。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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