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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产(chan)端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报(bao)业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。