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周(zhou)思聪：全球经济增速(su)将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性和企业的融资环(huan)境，不同行(xing)业的发展趋势(shi)将影响相关板块(kuai)的表现。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构😡、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🍅，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻💔🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒👙，资金面整体宽松💞🍌🥦💔👅，7月资金面有望维持宽松🍄🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🍑💌👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑😡🍈。资金供给端🥥💌🍌👅，新发偏股基金规模继续扩大👡🌽🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👗👠🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻🧡，结构上融资资金有望延续净流入🩳👠🍍。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破(po)的(de)机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度(du)，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。