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唐晨：一(yi)是关(guan)税问题，在90天暂停(ting)到(dao)期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜(qian)在的风险事件，因为港股的(de)重要(yao)的(de)估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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具体来看💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖👅💘🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓😠，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩱🍊🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥔👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿🥥🥬，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥭，供给端企业持续降费提效🥭🩲👚🍈😠，盈利有望修复👅🤍👜🍅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥬🍎🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💔😡🎒🍏💟、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓(huan)期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判(pan)关键(jian)期，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🩱🍍。