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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存(cun)和现(xian)货(huo)拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作(zuo)为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由(you)于(yu)事(shi)件落地进度(du)、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或低于(yu)公布数量(liang)，需(xu)要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下(xia)沿看矿(kuang)价）。

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在货(huo)币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延续了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路(lu)方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的(de)提法，2025年第二(er)季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表(biao)述。

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