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4 月以来(lai)的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场(chang)风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺(que)乏能催化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资(zi)金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动(dong)仍将持续。

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