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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥕🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👅🍒🥻、国防军工🩰💋🍅、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）、计算机等重点行业。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个(ge)维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。

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3、香港财政司司长陈(chen)茂波表示，稳定币的法(fa)例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机(ji)构将致力营造有利的市场(chang)环(huan)境，配以(yi)必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同(tong)场景，助力解决企业经商及(ji)市民生(sheng)活中的实质痛点。

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6月29日晚(wan)间(jian)，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日(ri)收到持(chi)股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞(jing)价(jia)或大宗交(jiao)易的方式减持公司股份合(he)计不超(chao)过(guo)2582.03万股，即不(bu)超过公司总股本的3%。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易(yi)，但不会(hui)导(dao)致公司实际控制人发生(sheng)变更。

2、经调查组核实(shi)，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因(yin)违规违纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹(yin)某(mou)光、漆某华有利用原有职务(wu)之便获取不正当利益的(de)情形。