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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年(nian)港股两次行情启(qi)动时估值(zhi)均处(chu)历史低位。年初恒(heng)生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月(yue)初经历(li)关(guan)税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的(de)公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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熱(rè)(re)捲(juǎn)方麵(miàn)，本週(zhou)全國(guó)(guo)熱捲(juan)産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落(luo)4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少3萬噸；社庫(kù)環比增(zeng)加4.59萬噸至268.88萬噸，衕比減少55.71萬噸；廠(chǎng)庫環(huan)比增加0.18萬噸至76.53萬噸，衕比減少12.71萬噸。本週熱捲錶(biǎo)需環比迴落1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬噸(dun)。熱捲産量(liang)迴落，庫存(cun)連(lián)續(xù)第二週增加，錶需迴落，數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美(mei)國商務(wù)部(bu)宣佈(bù)將(jiāng)自6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)(dian)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗(xi)衣機(ji)咊(hé)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)(tie)衍生品”，對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)(ce)暫(zàn)停，對短期傢電銷(xiāo)量也將(jiang)形(xing)成一定影響。熱捲(juan)市(shi)場(chǎng)供需壓(yā)力逐步顯(xiǎn)現，市場(chang)已轉入纍(léi)庫週期。預(yù)計(jì)短期熱捲(juan)盤(pán)麵仍將震盪(dàng)偏弱。

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1、1、基(ji)本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后(hou)港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造(zao)等(deng)行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、據(jù)瑞士(shi)信息網(wǎng)等媒體(tǐ)報(bào)道，卡槑(méi)雷(lei)錶(biǎo)示，位于該(gāi)國(guó)東(dōng)部(bu)的(de)坦(tan)噶尼喀省莫巴地區(qū)(qu)日前遭遇武(wu)裝分子襲(xí)擊(jī)，竝(bìng)(bing)造成至少318人死亾(wáng)，多箇(gè)邨(cūn)莊的居民被廹(pǎi)撤離(lí)。爲(wèi)此，卡(ka)槑雷謼(hū)籲(yù)(xu)爲(wei)遇難(nán)者默(mo)哀一分鐘。