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赵宪成：上(shang)半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的(de)机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易(yi)战(zhan)的背景下(xia)，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因(yin)为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日(ri)筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤍🥝。一方面🩳👙🤬，中东局势超市场预期平息🥿，大幅缓解市场地缘政治担忧👞🥭🎒，原油价格显著回落🩳💓👡，带动通胀预期下降🎒💝😠👿，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💌🧄👗；另一方面🧄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💗👢🥝😠👅、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👿👜，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👘。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍍😻，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🍏👢💔🥬，要加强常态化机制建设💯🤬😈💓，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项😈😠，推动银行👡😻👠、医院😡🍒😡🥑、电信等更多公共服务集成办理。

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1、具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保(bao)持(chi)20%以(yi)上增速；文娱(yu)用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速(su)有望(wang)改善 。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🥻，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务💛。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🥻、董事等职务💟👚🥝，聘任梅毅为公司总经理🍋👄🥻🤍💖，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🍈😈、副董事长🥭🎒🥝😠，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🍍🥔👅😠，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥒👢🥑🍊、总经理。