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风格层面💘🥒🥻🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优🩱🍅🍑。第二，外部流动性方面🧄🍅🤍🥦🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🍏🍄🍋，对短期市场或有扰动🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡👗💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛😻。第四，市场交易和增量资金层面👅👄，近期在以伊冲突缓和后🩰🥦🤍🍇，A股权重板块上涨😻🩰，市场风险偏好整体回暖🍄🥬🥬💖。基于以上👞💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆👠👛。

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在关税的不确定影响下🩱，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😈🍈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😻💗👠👞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👠💋🍓，表明美联储内部对降息预期的分歧💌🥦🩲💗。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍄🍄，且继续维持年内两次降息预期💋💕，整体降息预期变化不大。

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付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表(biao)的(de)新(xin)经济(ji)产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言泡(pao)沫化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和(he)贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应(ying)层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期(qi)，冶(ye)炼加工费(fei)或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、豪威集团：公司已于(yu)2025年(nian)6月27日向香港联(lian)交所(suo)递交了发(fa)行境外上市(shi)股(gu)份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。