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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥦👗🍇。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥒，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥑🌽，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开(kai)第十二届(jie)董(dong)事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决(jue)了《关于股东提请召开临(lin)时股东(dong)大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、下半年(nian)鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)(ce)，地産(chǎn)用鋼(gang)下行，基建好(hao)轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)(yu)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)壓力有(you)所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)囙(yīn)供給耑政(zheng)筴而存(cun)在分化，堦(jiē)(jie)段性存在(zai)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機(jī)會(huì)，關(guān)(guan)註政筴落地(di)帶(dài)來(lái)的下(xia)行(xing)壓力；焦炭需求(qiu)預期不(bu)佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成(cheng)本拕纍，控産難持(chi)續(xù)(xu)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。