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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯🍑。红利方面，在通胀尚未回归🥕🍒💛🍒，价格低位运行的背景下🍋🍅🤬💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔👗💗😻，既可以延续其分红表现👚🍎🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕，享受更多成长性🧡👝🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬👛、公路🍊；补贴政策推动下🥾🍎💖🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🍑🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖👞👘🍊；预期走出底部🍏，高分红保障+经营稳健的白酒🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚👞👛。行业关注自主可控，包括电子（算力💔👚、半导体设备💛💕、芯片）🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈、通信（算力服务+卫星通信）。

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他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通(tong)脹(zhàng)率將(jiāng)在2026年(nian)第一(yi)季度降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平(ping)，這(zhè)一(yi)預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)支撐(chēng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)(jin)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)(xu)健康增(zeng)長(zhǎng)，增長率保持在3%左右。

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本周美债和美元受通胀(zhang)报告和中东紧张局势影响大幅波(bo)动，本周早些时(shi)候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突(tu)导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会议。

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