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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍒。中国10Y国债利率下破1.65%🩲👄🧡😈，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🩲😡。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥦，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥭；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍏😻，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥭🎒💌。在这些因素的扰动下👢，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡🍉，难以实现实质性突破🍌👠；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍌👘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普(pu)跌的一部分。目前的衝突，對(duì)(dui)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性(xing)影響(xiǎng)。那麼(me)，區域(yu)衝突對(dui)資産價(jià)格的(de)影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響(xiang)風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘(zhi)環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息🥥👜，方正证券分析师周超泽🥥、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%👠💗🎒。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变💗🥬🤍，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💓🥿🍇，创业板指😻、深成指均跌超1%🍎💔👅。沪深两市全天成交1.47万亿元🩳🍈，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥔👜🎒。盘面上💘🥥，市场热点聚焦于国防军工👿🩰👿、通用航空、油气🩰👙、黄金等避险方向。

2、首先，银行(xing)作为顺周期板块，经济形(xing)势是核心变量之(zhi)一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖(nuan)将改善银行息差压力，增加银行的(de)配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按(an)揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压(ya)力将压缩(suo)净息差，加大银行基本面的(de)下行压力。