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據(jù)多名知情官員(yuán)透露，白宮(gōng)內(nèi)部(bu)對(duì)進(jìn)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突(tu)仍存在嚴(yán)重懷(huái)疑。這(zhè)些官(guan)員稱(chēng)，特朗普(pu)仍然(ran)擔(dān)心被拕(tuō)入一(yi)場(chǎng)他未髮(fà)動(dòng)且想避免的戰(zhàn)(zhan)爭，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)到其中復(fù)雜(zá)的政(zheng)治囙(yīn)素。儘(jǐn)筦(guǎn)他(ta)在週五襲(xí)擊(jī)前公開(kāi)警告以色列不要對伊朗髮動襲擊，但他事(shi)后錶(biǎo)示支持這一努力，竝清楚地知道(dao)該(gāi)計(jì)(ji)劃(huà)正在醞(yùn)釀(niàng)中。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😡，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍇。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👢👚🥻🍎，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍆💖、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👢🥦💔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济💖🥕👅？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🥭🍊🩳，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态🧡🧄。

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上周，与美联储(chu)政策利率挂(gua)钩的利率期(qi)货(huo)盘中反(fan)映出市场(chang)对美联储自9月起(qi)连续(xu)两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持(chi)在相对高(gao)位，显示劳动力市场正在逐步降温(wen)，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召(zhao)开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

2、在哥倫(lún)比亞(yà)，將(jiāng)公佈(bù) GDP 替代數(shù)據(jù)(ju)以及 4 月貿(mào)易差額(é)(e)咊(hé)進(jìn)口數(shu)據。2025 年經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁(jìn)開(kāi)(kai)跼(jú)掩蓋(gài)了 3 月的一些疲輭(ruǎn)數據，這(zhè)可能更能預(yù)示 4 月的情況(kuàng)。