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衡量联邦基金(jin)利率市场以确定利率(lv)路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多(duo)数认为美联储将在(zai) 6 月维持(chi)利率当前水平(ping)。他(ta)们也预计央行在 7 月下旬的会(hui)议上不会调整利率。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了(le)爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)達(dá)(da)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿(mao)環(huán)境壓(yā)(ya)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日(ri)內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或(huo)低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)(qiang)度談判后，達成實(shí)施(shi)日內瓦共識的(de)協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)(jie)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協(xie)議主要包括(kuo)以下協衕(tòng)措(cuo)施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)(he)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在(zai)稀(xi)土齣口(kou)上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

2、美联储连续四场决策会(hui)议按兵不动，可能会引发唐纳德(de)·特朗普总统(tong)再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们(men)采(cai)取行动之(zhi)前，需要白宫(gong)解决围绕关税、移民和税收的重大(da)问题。以色列袭击伊朗(lang)核设施也为全球经济带(dai)来了另一个(ge)不确定因素。