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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值(zhi)爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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今年以来，银行涨势如虹🥿，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数👚🍆、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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今年第一季度，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行則(zé)(ze)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收(shou)入5.16億(yì)元，衕(tòng)比再次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元，衕比(bi)下降約40%。

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2、A股(gu)换手率(lv)、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。