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约克计算得出💖👜🍊，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💘，甚至是负面的”。

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2、4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场(chang)风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税影(ying)响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后(hou)仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增(zeng)量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。