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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍💛🥬，当前概率不大🍊💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💗🎒🥝💕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩳🧡👛🍆🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑💟，强美元叠加国内经济下行压力加大💝👿🧡👜👜，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗👄💋，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👠。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠🍒👝👜🩰，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💓💗🌽。当前来看，美元短期走强概率不大💘💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🍋💝👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬💟🥑🥥，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡。

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低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配(pei)寘性價(jià)(jia)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取(qu)得(de)收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的(de)資金再配寘方曏(xiǎng)。

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1、接受 媒体调查的53位日本央行观察人士均预计央行将在周二结束的政策会议上决定维持利率在0.5%不变。约三分之二的受访者认为，央行将从明年第二季度开始放慢削减购债步伐🧅🍌。

2、与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议👜😡💖、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。