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6月16日上午，A股市场震荡走高，午前涨幅有所收窄💟🧄🍋。截至午间收盘，上证指数涨0.05%🍉🍏🩳，深证成指涨0.13%😈，创业板指涨0.37%。

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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长🍓💘，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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事(shi)实上，海天味(wei)业(ye)的海外布(bu)局早已启动。2023年(nian)，公司在中国香港设立海天国际投资(zi)有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先(xian)后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际(ji)贸易(yi)公司，拓展(zhan)海外业务。

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随(sui)着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证(zheng)券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👠🥥🧡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👡🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👝👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋👿🍓🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🌽🍊、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥭💋🍇💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲👗🍄💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥💔🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞💞💖🥿。当前来看👙🤍😡，关注通胀回归的节奏和幅度🍎🥔，若价格水平快速回升🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧡💓，但短期概率不大🥻🍇🍉。此外🌽🎒🥾，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉(la)弗（Arthur Laffer）的(de)觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)(li)根**官員(yuán)，也昰(shi)特朗普的長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得(de)了總統(tong)自由勳(xūn)章。