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五🍉、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌💛、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%💘👙🌽，略低于预期的2.5%🥑💛🥾🥻，美元指数重心震荡下移至98附近👞，年内预期降息次数仍为2次🎒🍇，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👅🥑💓👙。基本面来看🥿，美棉持续播种中😡👄🍓，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥬，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%💓🥔，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🍆🍒👙💝，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💓。由于优良率🎒💕、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍑，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看💟💋🍌，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增🥔，全球供需格局边际收紧🥦，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🧡👚🤍🧄，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🩲🌽🍏，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🥔。

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另(ling)外，此(ci)次方案亦明确，降低贷款首(shou)付比(bi)例和(he)利率。据了解，广州目前(qian)首套及二套商贷首付比例均为15%，商贷首套利率为3%，公积金(jin)利率为2.6%。

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2、估(gu)值：港股更(geng)便宜，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年(nian)港股两次(ci)行情(qing)启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历(li)关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍(bei)、24%分位(wei)。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相(xiang)对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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