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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至(zhi)一季度末，内地主动(dong)偏股(gu)型基金港股持(chi)仓占其股(gu)票(piao)投资市值比例已经升至30.8%的历史(shi)新高。考虑到基金名(ming)称不带“港股”的投资(zi)比(bi)例不得超过50%，后(hou)续(xu)这部分投(tou)资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么(me)多。

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全球降息空间再度打开🥒👿💘，A股“稳中向好”延续🤍。海外方面💘💘，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍒🩲👅👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍋👜，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒🩱。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍊。

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因此🥦💔😻🍍🍍，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻😡，以稳定市场预期🥾💋。在所有备选政策中🤬🩳👄，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🤍🤍，国内定价的大宗商品触底反弹💘🍌🥕，也反映了市场对此的预期。

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阿勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方(fang)公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区，西北地(di)区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说👙🩱🎒，第一，从历史来看👜🧅🤬，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优💞🍅。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝👜😡。第三🥑🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力(li)进一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反应了(le)这种预期。