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2025-08-17 05:34:15 作者：黎菲真

展望2025年下半年💕🍅🥬💓，随着化工品供需格局改善😡，以及原油👚、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👅👅🥾，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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金融监管总(zong)局局(ju)长李(li)云泽表示(shi)正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养(yang)老金融(rong)大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外(wai)资机构(gou)在理财投资(zi)、资产(chan)配置、保险规划(hua)等方(fang)面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加(jia)大开放力度。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币(bi)政策(ce)的制约明(ming)显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股(gu)估值(zhi)的抬升。

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1、二、日本输华水产品企(qi)业应当符(fu)合我国(guo)进(jin)口食品境外生(sheng)产企业(ye)注册(ce)管理等相关规定。已(yi)暂停进口的水产品生产企(qi)业应当重新(xin)申请(qing)在华注册，获得(de)注册(ce)之日起生产的水产品方(fang)可输华；对于食用水生动物，其养殖、包(bao)装企业也(ye)应当重新申请(qing)在(zai)华注册，完(wan)成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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2、总结来看💋🍊👄，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍉🌽🥒，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥒🥥😡🌽。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平😻🍇👠，但支持高成长性的新兴产业发展🍑🥬，国内移动互联网领域投资高速增长🩱👙💞👘，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨💗；2）2019年4月-2020年1月🍑🥬💕，**强调降低企业杠杆率💗💗，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍎、电子与新能源等走强。

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欧美亚洲综合免费精品高清在线观看，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯🍈💞👡🎒。盈利方面💛🥝💖💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰💖🍑🤍💝、价格拖累等因素影响😈👞。结合工业企业盈利🥑🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🩲🍓🍄💕🍄💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🧅🥿💕😻，半导体、光学光电子💔、消费电子😠🥥👘、运营商👘🥻👄、软件等👄💔；2）中游制造领域🎒🍅🥝，部分领域景气度有所回暖😻🧅🧄💗🍌，中报盈利或有改善👅💖💋，如汽车👿💘💗、光伏🍈、自动化设备等🥝🧄；3）消费服务领域👡👅👅💕，如饮料乳品🎒👡💟、农副产品🍅、家电、家具💞🍑🥕💞🩰🍌、饰品💟🍌💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘👙💯🧡、燃气🩳🥻、电力👠🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限🩲😡，中报业绩有望边际改善😈🥾🎒🩳。景气方面🍏👠🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞🍒💘👄、部分消费服务和信息技术领域🥝🥭💓🌽🍄🍈。其中资源品板块原油🥿👙、多数工业金属价格上涨🩱🩲👠👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠🍓，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥻💝🍊、行业景气和交易等维度💋👛💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）🩳💕💟、医药生物（化学制药）💟🍄🥦🍏🧅、国防军工、有色金属（工业金属🍋🎒🥦🍏、贵金属、小金属）💋🥔💯🍇🍄🧄、计算机等。

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