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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💞💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👘💟。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩳🥕🍉🍋💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥻🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩰👜💌🍈。

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配寘方麵(miàn)，多傢(jiā)券(quan)商繼(jì)續(xù)看好科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。例如，興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前從(cóng)擁(yōng)擠(jǐ)度、滾(gǔn)動(dòng)收益差、成交佔(zhàn)(zhan)比、日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)等各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，噹前科技(ji)闆塊整體(tǐ)仍(reng)處(chù)(chu)于高性價(jià)(jia)比區(qū)間(jiān)。

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王忠民认为，ESG明(ming)确(que)了高质(zhi)量发展的方向(xiang)，即通过绿色(se)低碳技术减少环境污染和(he)资源枯竭的(de)影响。例如，国内化石能源发电比例逐步下降，新能源发电量显著(zhu)增长(zhang)，电动汽车市场份(fen)额快速增长(zhang)成(cheng)为绿色产业发展的典型案例。目前ESG已成为(wei)全社会的目(mu)标，而AI可以为全(quan)社(she)会提供现实生活中最紧迫、最具有社会价(jia)值(zhi)的ESG工具。ESG的AI时刻已经到来，AI与(yu)ESG双向赋能，不仅(jin)有利(li)于经(jing)济目标的优化，更(geng)有利于社会目标的加速实现。

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