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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申👿💛👅🍅，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🥝。他表示🍈🧅，如果以色列的侵略停止🧅，伊朗的反击自然也将停止👄🥔👚💛。