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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥭🥾，包括互联网、人工智能💋💗🥔🍊、创新药、智能驾驶、具身智能等🥑；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩😡、黄金首饰、国潮品牌等💗；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💖🍅🍌🥦，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍅😈，有望被南下资金逐步挖掘👞🍒👠，建议适度进行逆向布局。

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细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业(ye)利(li)润(run)分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧄🥿👗，截止6月25日，6月重要政策约148个🥿🥒👚。具体来看👛🥿，1）总量政策方面😡，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍏👗👗。其中👿💛，多地出台政策推动家电🩲🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿，6月18日🥬👜💔😠，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥬🩳，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👚🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅。3）产业政策方面🍄🍒🍍，6月政策围绕新质生产力🍓，医药生物等持续发布。

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1、在成都玉林路的潮咖酒吧🍒🍉👗，山西汾酒打造的“日咖夜酒”快闪店人气爆棚💟🤬👠😻。白天售卖桂花汾酒特调拿铁🥔🤍🍈，入夜切换为“汾Fashioned”鸡尾酒🍍🥿，精准捕捉年轻人“早C晚A”的生活节奏。洋河则联手连锁小酒馆，将微分子酒纳入调酒师基酒体系，与水果碰撞出低酒精特饮。即时零售平台成为新战场：美团闪购夜间白酒订单占三成👛💓，“30分钟达”服务覆盖露营、独酌等碎片场景。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👿👗，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🤬💖。RayBan Meta上市引起市场关注💛👡，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍊🥒，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地😡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👛、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💯👢👚，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍌🍈🍎。