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后续如何演绎👅🥭🩳🎒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👿👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘👄🍄💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🥕🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥬👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👞🍑，联发科份额为36％排第一🩰🧡🥻，高通28％🥻👛💯😈，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👄🍇👢。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👢💕💖，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🧄🥭👿🥦，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍊🍌😻。

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所谓价值(zhi)投资说通了就是要能理解企业。所(suo)有能帮助你(ni)理(li)解企业的东西都是有用的，但不会有一个充(chong)分条件保(bao)证你(ni)会投资。我没啥更好的建议。我一(yi)般讲的都是要有自(zi)己不做的事情，至于怎么(me)才能(neng)把事情做(zuo)对(dui)是要靠自(zi)己去摸索(suo)的。（2019-06-26）

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