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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👅👢💌，资本开支维持或上修🥬👘🍏💕，打消市场此前部分担忧🥑🍉🎒，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💟💋🥻，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍒🍅🩲，云厂商资本开支均维持或上修💔💛🩲💯，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍅💗，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🥻😠👡💗💞，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍓；且企业大多定价权较强💞，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👄🥥🍓🧄，在AI投入持续的背景下👿👙🥭，对需求影响亦有限。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👠🍒，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🧄🩳🩱🩱。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平💓😈👄，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%💯🧄👛，与去年增速持平。

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1、大風(fēng)藍(lán)色預(yù)(yu)警預計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，新疆東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)古中東部、青海(hai)北部、甘(gan)肅(sù)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮、江淮東部等地的部(bu)分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風7~8級的(de)大風；東海大部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風9~10級的(de)大風，其中東海北部偏西南海域風力可達(dá)9級、陣(zhen)風10~11級。

2、更(geng)重要的(de)是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类(lei)基础设施项目：如果一件事值(zhi)得做，就必须(xu)优先推进；如果重要性不足以让其(qi)凌驾于其他考量(liang)，不如放(fang)弃去做(zuo)别的。否则(ze)，就会像(xiang)加州政客一样(yang)，最(zui)终只剩大量(liang)时间和金钱的(de)浪费。