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关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家(jia)头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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