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从时间成本及行情波段视角看👠💝，当前创新药👢🧄🍑、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🤬🥝🍍、商业航天👝💋、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥿😠。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)(xiang)日本央行暫(zàn)停加(jia)息，但昰(shì)日(ri)本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在(zai)今年下(xia)半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能(neng)性，在10月會(huì)議(yì)前(qian)后(hou)或進(jìn)一步加息至0.75%。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个👅🥑。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床💕🤬💕💗，数量位居全球第一。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇👡。AI硬件产业需求高景气👅💕🥔，计算芯片有望加速放量的背景下🥦👘，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只😡👠。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即💯。光模块行业内硅光👘💗🍋、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评💘💞。

2、他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工资将继续健康增长😡🧡，增长率保持在3%左右👘🤬😠。