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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周(zhou)，地缘政治冲突升级带动市(shi)场风(feng)险偏好有所下(xia)降。截至周(zhou)五(wu)收盘，上证指数、深(shen)证成(cheng)指本(ben)周双双(shuang)收跌，创业板(ban)指周(zhou)涨幅收(shou)窄。在业内机构(gou)看来，短期事件引发的(de)下跌或为投资者提供布(bu)局(ju)机会(hui)，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市场走势的主要(yao)因素(su)，后续看好泛科技方向机会。

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2025 年以来大盘(pan)的两(liang)轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形(xing)成“黄金坑(keng)”，随后(hou)国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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