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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续🌽🎒👝👿。同行的人犹豫，我说上🍏，给他们分析情况🥕，第一👝🥒👠，我们有专业向导，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”💯，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”💛👞🩰🥦。爬山挺贵的。

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那(na)么(me)此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率(lv)较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最(zui)大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到(dao)估(gu)值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时(shi)的(de)主线(xian)或者赛道进(jin)行投(tou)资。

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基(ji)金申购几(ji)乎没有(you)太大变化，尽管也有客户开始(shi)申(shen)购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段(duan)I，基金净流入规(gui)模会非常有限(xian)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠、上市公司盈利偏弱🥥、政策基调积极🍄、各类主题机会活跃🩲💌👞🥑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟🥔🧄🥥🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗🍄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝🍅💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡🍉。与此同时🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧅，全国各地放开限购👜👝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。