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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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