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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到(dao)， A股的(de)表现存在(zai)5年(nian)周期规律。每五年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下(xia)图所示。

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90年前，遵义会议在这里召开(kai)。这次会议，“事实(shi)上确立了***同志在党中(zhong)央和红军的领(ling)导地位，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以***同志为核心的(de)党的第一代****集体，开启了党独立自(zi)主解决中国革命实际问题新阶段”。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；

2、而无(wu)论(lun)是重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票自(zi)由现(xian)金流改善的(de)预期，进一步提升A股的(de)自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的(de)背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。