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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天(tian)震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深(shen)成指均跌超1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量(liang)1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄👞👚，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥥😈👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋🍍🩲🤍，万得全A全年上涨9%😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥕🥦🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👛🩲🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💯💕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍎。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💯🥝💕🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😡🍊，但短期概率不大🍄🧅。此外🍏，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡🧅👝。

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利润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升、成本优化等👿，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

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